Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних страхов и отчаянных надежд, усиливая напряжение их поисков.
На фоне надвигающегося апокалипсиса, который витает в воздухе, отец и сын оказываются на тонкой грани между раем и адом. Их путь превращается в испытание, где каждый шаг приближает их либо к спасению, либо к гибели, а пустыня становится символом их борьбы за выживание и любовь.
